Crédit Agricole: SODICA ECM et LCL soutiennent Aurea

Crédit Agricole: SODICA ECM et LCL soutiennent Aurea


SODICA ECM et LCL accompagnent Aurea dans son offre de rachat d'actions (OPRA) sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

OPRA, désignée par SODICA ECM, a déposé le 2 août 2019 et s'est achevée avec succès le 30 octobre 2019. LCL a agi en tant que soumissionnaire et a également déterminé son financement.

Cette opération a été un grand succès avec un taux de cotisation de 115%. Il a permis à Aurea d’acquérir 18,8% de son capital à 6,50 euros par action, soit un montant de 15 millions d’euros.

A l'issue de cette OPRA, suivie d'une réduction de capital, le concert majoritaire détient plus de 69% du capital et près de 77% des droits de vote.

Parmi les principaux acteurs industriels européens spécialisés dans la régénération des déchets, Aurea est au cœur de l'économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère tous les types de déchets afin qu’ils puissent être réutilisés comme matière première renouvelable. Le premier en France à fabriquer des alliages d’aluminium, le numéro un mondial du traitement du cadmium, le top 3 en projection de cuivre, le top 3 en alliages de cuivre, 3th fabricant de chlorure de zinc en Europe, leader européen de la fabrication de roues de pneus, leader européen de la régénération de moteurs diesel noirs, Aurea se distingue par ses positions de leader en France et en Europe.

SONS

Aurea Conseil financier : SODICA ECM Thierry Bex, Pascal Renault et Johann Navarro

Présentateur de banque : LCL: Jefferson Girardet, Christelle Pichot, Elsa Perrier, Cyrine Ammar, Yannick Simonnet, Christophe Demarche,

les avocats : Lexelians: Laurent Beauvoit, Jonathan Santoro, Ofelia Charles

Expert indépendant : AA Fineval: Antoine Nodet

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