le succès des opérations de financement

le succès des opérations de financement


Dans le cadre de son plan de refinancement annoncé le 22 octobre, le casino a annoncé le succès de la joint-venture de 1 milliard de dollars et l’investissement d’une obligation à rendement élevé. 800 millions d’euros, les deux arrivant à échéance en janvier 2024. Le nouveau financement du groupe s’élève donc à 1,8 milliard d’euros, soit une augmentation de 300 millions d’euros par rapport au montant initial de 1,5 milliard annoncé sur-couverture de ces instruments par les investisseurs.

Ce montant supplémentaire augmentera la taille de l'émission d'émetteurs pour les obligations à échéance 2020, 2021 et 2022, qui a débuté le 5 novembre et devrait se terminer le 12 novembre.

La limite d'emprunt à terme sera fixée à Euribor + 5,5% et le coupon de l'obligation à 5,875%.

Cette transaction permet au Casino d'étendre sa dette moyenne de 3,3 à 3,9 ans. Parallèlement à la création d'une nouvelle ligne de crédit syndiquée d'environ 2 milliards d'euros et à échéance en octobre 2023, le plan de refinancement permettra également au groupe d'améliorer sa liquidité en faisant la moyenne de ses lignes de crédit. La France passe de 1,6 à 3,6 ans.

Ce renforcement de la structure financière permettra à l'équipe de se concentrer pleinement sur la réalisation de ses objectifs opérationnels, financiers et stratégiques, ainsi que sur la bonne exécution de son plan de cession.

source: AOF

Fermer le menu