Résultats de l'introduction en bourse de FDJ

Résultats de l'introduction en bourse de FDJ


Ne pas être distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Nouvelles réglementaires:

Dans le cadre de sa privatisation, La Française des Jeux (Paris: FDJ), la première société de jeux de hasard en France, annonce aujourd'hui le succès de son introduction en bourse sur le marché français. Marché réglementé Euronext Paris (compartiment A).

  • Le prix de "Global Placement", destiné principalement aux investisseurs institutionnels, est fixé à 19,90 EUR et le prix de "l'Open Price Offer", destiné principalement aux particuliers et aux détaillants FDJ, est fixé à 19,50 EUR.
  • Taille de l'offre initiale (offre ouverte et offre mondiale): 81 141 631 actions existantes ("actions vendues initialement") vendues par l'État, représentant 42,5% du capital de FDJ, soit un montant d'environ 1,6 milliards d'euros
  • Plus de 500 000 commandes ont été passées dans l’offre publique, générant une demande de plus de 1,5 milliard d’euros. Le positionnement mondial a également généré une demande importante
  • Prix ​​de l'offre: 36,520,134 L'offre de vente initiale a été faite sur l'offre de l'offre à prix représentant 45% du montant initial de l'offre
  • Placement global: 44 621 497 actions initialement vendues ont été attribuées au placement global représentant 55% de la taille de l'offre initiale
  • Options de découvert: maximum 14% des actions initialement vendues, soit un maximum de 11 350 028 actions supplémentaires. Si le sous-engagement est pleinement exercé, le montant total de l'offre devrait s'élever à environ 1 826 milliards d'euros.
  • Offre destinée aux employés: 3 176 327 actions vendues à des employés de FDJ
  • Capitalisation boursière: environ 3,7 milliards d’EUR, sur la base du prix d’offre de 19,5 EUR par action et de 191 000 000 d’actions de FDJ Capital
  • À la fin de l'offre (sur la base du plein exercice de l'opportunité d'échange supplémentaire et après l'offre pour les employés), l'État détiendra 21,91% du capital de la FDJ1

Stéphanie Palese, Le président-directeur général du groupe FDJ a déclaré: "L'introduction en bourse de la FDJ a rencontré un vif succès, auprès des particuliers comme des investisseurs institutionnels français et internationaux. Je suis heureux que cette activité permette aux femmes et aux hommes français de devenir propriétaires aujourd'hui Je suis également heureux de constater que plus de 80% des employés ont décidé d’augmenter leurs participations ou de devenir actionnaires, et ces résultats témoignent de leur confiance en l’avenir du Groupe. engagement de 2500 employés, le Groupe continuera au bénéfice de tous les actionnaires, une stratégie de croissance équilibrée, alliant efficacité économique, le jeu responsable et les engagements sociaux ».

calendrier

  • Les actions FDJ commencent à être négociées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, le 21 novembre 2019 à 9h30. sur une ligne d'offre intitulée "FDJ Promises".
  • Arrangement-livraison de l'offre ouverte et du placement global prévue le 22 novembre 2019.
  • Les actions FDJ commencent à être négociées sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 25 novembre 2019 sur une ligne d'offre "FDJ".
  • Arrangement-livraison d'actions destiné aux employés, prévu pour le 19 décembre 2019.
  • Date limite de stabilisation et d'exercice de la facilité de découvert prévue pour le 20 décembre 2019.

Conditions finales de l'offre

Le prix du placement global est de 19,90 euros par action et le prix de l'offre est fixé à 19,50 euros par action.

Les actions initiales offertes dans le cadre de l'offre étaient les suivantes:

  • 44 621 497 actions ont été émises dans le cadre du placement global (représentant environ 888 millions EUR, soit environ 55% des actions initialement vendues),
  • 36 520 134 actions ont été attribuées dans le cadre de l’offre publique ouverte (ce qui représente environ 712,1 millions d’euros; environ 45% des actions initialement vendues).

L’État a accordé à BNP Paribas, agissant en tant qu’agent de consolidation, au nom et pour le compte des garants de l’opération, l’option d’acquérir un nombre d’actions représentant au maximum 14% des actions initialement vendues, soit le maximum montant de 11 350 028 actions. En cas d'exercice intégral du droit de sous-engagement, le montant total de l'offre s'élèverait à environ 1 826 milliards d'EUR.

Dans le cadre de l'offre destinée aux employés de FDJ, 3 176 327 actions ont été attribuées à des employés de FDJ.

Distributions basées sur une offre ouverte

36.520.134 unités vendues initialement ont été vendues à une offre ouverte représentant 45% de la taille de l'offre originale. Trois catégories d'ordres étaient susceptibles d'être émises.

Les commandes prioritaires A1 jusqu'à 2 000 EUR sont payées à 100%. Les ordres A1 supérieurs à 2 000 euros sont exécutés pour 102 actions plus une participation de 10% supérieure à 2 000 euros.

Les commandes prioritaires D1 seront servies à 100%.

Suite au succès généralisé de l’offre à prix ouvert, les commandes A2, B et D2 ne seront pas exécutées.

stabilisation

BNP Paribas (ou toute autre entité agissant pour son compte) agissant en tant qu'agent de consolidation pour le compte et pour le compte de tous les garants de la transaction peut (sans que cela ne soit pas nécessaire) effectuer toute opération de consolidation jugée utile pour soutenir le prix d'achat des titres. conformément aux lois et règlements en vigueur, et notamment aux dispositions du règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 (le " règlement ") Et le règlement autorisé (UE) 2016/1052 du 8 mars 2016 (" Règlement autorisé «). Toutefois, l'agent de stabilisation n'est pas tenu de prendre de telles mesures et celles-ci peuvent être résiliées, si elles sont appliquées, à tout moment et sans préavis.

Les opérations de stabilisation sont conçues pour soutenir la valeur marchande des titres. Ils sont susceptibles d'affecter le prix du marché des actions et peuvent conduire à un prix d'achat supérieur à celui qui serait absent. Si elles sont mises en œuvre, ces interventions peuvent être effectuées à tout moment du jour à la suite de l'annonce du prix de la candidature ouverte et du prix du placement global et pour une période de 30 jours calendaires plus tard, du 20 novembre 2019 au 20 décembre 2019 (y compris ).

Les autorités de marché compétentes et le public sont informés par l'agent de stabilisation conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement et à l'article 6 des règlements autorisés. Ainsi, pendant la période de stabilisation, les personnes désignées comme responsables veillent à ce que les éléments des opérations de stabilisation soient diffusés au public de manière suffisante dans les sept jours suivant la date desdites opérations.

Conformément aux dispositions de l’article 7.1) du Règlement autorisé, les opérations de stabilisation ne peuvent être effectuées à un prix supérieur au prix total du placement.

Evolution de la composition de la capitale

Avant d'exercer l'option de gré à gré et suivant l'offre destinée aux salariés, l'État détiendra 27,85% du capital et 33,20% des droits de vote de la FDJ.1 à un taux d'intérêt de 41,14% du capital et de 27,45% des droits de vote.

Sur la base du plein exercice de l'option de gré à gré et d'une offre destinée aux salariés, l'État détiendra 21,91% du capital et 29,23% des droits de vote de la FDJ.1 pour un taux d'intérêt de 47,09% du capital et 31,41% des droits de vote.

UBFT et FNAM possèdent maintenant (sur la base du plein exercice de l'option de gré à gré et de l'offre après-vente pour les employés) 9,80% du capital et 12,70% des droits de vote et 4,26% des actions . % des capitaux propres et 5,66% des droits de vote de la FDJ. Le concert qui réunit le sous-concert FNAM, UBFT et Broken Wings, détient 14,78% du capital et 18,84% des droits de vote sur la même base.

Engagements d'entretien et de tolérance

L'État s'est engagé à conserver ses titres pendant 18 mois à compter de la date de règlement de l'offre, à quelques exceptions près. UBFT, la FNAM, la confédération nationale des entreprises de tabac de France, se sont engagés à maintenir la même durée à quelques exceptions près.

La FDJ s'est engagée à respecter une tolérance de 180 jours de calendrier à compter de la date de soumission de l'offre, sous réserve de certaines exceptions.

Intermédiaires financiers

BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International et Société Générale agissent en tant que coordinateurs mondiaux, partenaires principaux et filiales du placement global.

La société d’investissement et la banque d’investissement du Crédit Agricole, HSBC France et Natixis agissent en tant que partenaires de Global Placement.

Le Crédit Industriel et Commercial est co-responsable du positionnement global.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis agissent en tant que coordinateurs mondiaux, partenaires principaux et leaders de l'offre à livre ouvert.

BNP Paribas et la Société Générale agissent en tant que comptables affiliés à l'offre publique d'achat.

Le Crédit Industriel et Commercial agit en tant que co-chef de file de l'offre ouverte.

Rothschild & Co agit en tant que conseiller financier de la société.

Informations publiquement disponibles

Le communiqué de presse de l'Agence des Participations de l'Event (APE) est disponible à l'adresse suivante: https://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat

Des exemplaires du prospectus approuvé par l'AMF le 6 novembre 2019 sous le numéro 19-514, constitué du document de référence approuvé le 17 octobre 2019, sous le mémorandum I.19-035, un résumé du prospectus (contenu dans newsletter) est disponible gratuitement et à la demande de La Française des Jeux, sur le site de privatisation de la FDJ (www.fdj-devenir-actionnaire.com). ) et sur le site Web de l’AMF (www.amf-france.org) et, gratuitement et sur demande, auprès de la Française des Jeux, 3-7 quai du Point du Jour – 92100 Boulogne Billancourt, France).

Le Groupe attire l'attention du public sur les facteurs de risque décrits au chapitre 3 du document de référence et à la section 2 de la note de synthèse. La survenance de l'un ou de plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la réputation, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que sur le cours de bourse des actions FDJ.

Un l'équipe de la Française des Jeux (FDJ)

Opérateur historique et unique de la loterie en France, 2th billet de loterie en Europe et 4th loterie mondiale, FDJ est également le premier acteur de paris sportifs en France. La FDJ propose en ligne et en ligne environ 85 offres publiques, divertissantes et responsables regroupant environ 85 jeux: loterie – loterie (Loto, Euromillions …) et jeux instantanés (Millionnaire, Cash, Mission Patrimoine, Astro, Vegas ,.). ..) – et paris sportifs (Parions Sport).

Les performances FDJ sont dictées par un portefeuille de signaux virtuels, 1st un réseau de vente local en France, un marché en croissance, une stratégie d'investissement et d'innovation pour accroître l'attractivité de son réseau d'approvisionnement et de distribution.

En 2018, avec 25 millions de joueurs et plus de 30 000 magasins, la FDJ a collecté 15,8 milliards d'euros de paris, contribué 3,5 milliards d'euros aux finances publiques et remboursé le réseau de détaillants à hauteur de 785 millions d'euros.

Pour plus d'informations: www.groupefdj.com

avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne peut pas être considéré comme constituant une offre au public ou une offre du marché ou destiné à rechercher l'intérêt public d'une offre publique.

Aucune communication ou information concernant cette entreprise ou l'équipe FDJ ne peut être diffusée au public dans un pays où toutes les conditions d'enregistrement ou d'approbation doivent être respectées. Aucune mesure n'a été prise (ou ne sera prise) dans un pays (sauf la France) qui en aurait besoin. L'achat d'actions du groupe FDJ peut être soumis à des restrictions légales ou réglementaires spécifiques dans certains pays. Le groupe FDJ n'assume aucune responsabilité pour tout manquement à l'une de ces restrictions.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ("règlement sur les prospectus"). La lettre d'information approuvée par l'Autorité est disponible sur le site internet de l'Autorité (www.amf-france.org) et sur le site internet de la société dédié à la transaction (www.fdj-devenir-actionnaire.com).

En France, l'offre de valeurs mobilières au public ne peut être faite que sur la base d'un prospectus approuvé par l'AMF. En ce qui concerne les États membres de l'Espace économique européen, à l'exception de la France (les "États membres"), aucune action n'a été ou ne sera entreprise pour permettre au public de proposer des valeurs mobilières nécessitant la publication d'un prospectus. l'un de ces États membres. Par conséquent, les titres ne peuvent être proposés et ne le seront dans aucun des États membres (à l'exception de la France), à ​​l'exception des dérogations prévues à l'article 1 er, paragraphe 4, du règlement sur les prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par FDJ Group d’un prospectus conformément au règlement sur les prospectus et / ou à la réglementation en vigueur dans ces États membres.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres au Royaume-Uni. Le présent communiqué de presse n’a pas été publié et n’a pas été autorisé par une personne autorisée au sens de l’article 21, paragraphe 1, de la loi de 2000 sur les services et les marchés financiers. Par conséquent, i) les personnes situées hors du Royaume-Uni, sens de la section 19 (5) de la loi de 2000 sur les marchés et services financiers (Promotion financière) (iii) aux personnes visées à la section 49 (2) a) à d) (sociétés à haut capital, associations non enregistrées) etc.) de la loi n des Services et marchés financiers 2000 (Promotion financière) de 2005 (les personnes visées aux points i), ii) et iii) sont désignées ensemble par le terme "personnes qualifiées"). FDJ Group Securities ne s’adresse qu'aux personnes autorisées et toute invitation, offre ou contrat concernant l’enregistrement, l’achat ou l’acquisition de FDJ Group Securities ne peut être adressé ou conclu qu’à des personnes qualifiées. Toute personne autre qu'une personne autorisée doit s'abstenir d'utiliser ou d'entériner cette version et les informations qu'elle contient. Le présent communiqué de presse n’est pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou toute autre autorité de réglementation du Royaume-Uni au sens de la section 85 de la Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre sur des titres ni une offre d’achat ou d’enregistrement de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays (sauf la France). Les titres peuvent être offerts, enregistrés ou vendus aux États-Unis uniquement après avoir été enregistrés auprès de la US Securities Act. de 1933, telle que modifiée (ci-après "la US Securities Act") ou dans le cadre de la US Securities Act. exemption de l'obligation d'enregistrement. Les actions du groupe FDJ ne sont pas inscrites et ne seront pas inscrites auprès du US Securities Act, et le groupe FDJ n'a pas l'intention de commercialiser publiquement ses titres aux États-Unis.

La diffusion de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales applicables. Les informations contenues dans ce communiqué de presse ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne peut être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon.

Pendant une période de 30 jours après la publication du prix de l'offre (c'est-à-dire conformément au calendrier prévisionnel jusqu'au 20 décembre 2019), BNP Paribas, agissant en tant qu'organisme de stabilisation, peut (mais ne le sera pas) dans tous les cas) les lois et règlements applicables, notamment ceux du règlement (CE) n ° 392/96 de la Commission; Règlement complémentaire (UE) n ° 2016/1052 du 8 mars 2016 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οι όροι που ισχύουν για τα προγράμματα επαναγοράς και τα μέτρα σταθεροποίησης, πραγματοποιούν πράξεις σταθεροποίησης προκειμένου να σταθεροποιηθούν ή να υποστηριχθούν οι τιμές των μετοχών του Ομίλου FDJ στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Paris. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κατ 'εξουσιοδότηση κανονισμού αριθ. 2016/1052 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016, οι πράξεις σταθεροποίησης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τιμή υψηλότερη από την τιμή της παγκόσμιας τοποθέτησης. Οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν την αγοραία τιμή των μετοχών και μπορεί να οδηγήσουν στη θέσπιση υψηλότερης αγοραίας τιμής απ 'ό, τι διαφορετικά θα επικρατούσε. Ακόμη και αν είχαν πραγματοποιηθεί πράξεις σταθεροποίησης, η BNP Paribas θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει να σταματήσει τέτοιες πράξεις. Οι πληροφορίες θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες αρχές της αγοράς και στο κοινό σύμφωνα με το άρθρο 6 του προαναφερθέντος κανονισμού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του προαναφερθέντος κανονισμού, η BNP Paribas, ενεργώντας εξ ονόματος των ιδρυμάτων που εγγυώνται την προσφορά, μπορεί να υπερμερίσει, σύμφωνα με την προσφορά, τον αριθμό των μετοχών που καλύπτονται από την επιλογή. πέραν της κατανομής, συν, κατά περίπτωση, αριθμό μετοχών που αντιπροσωπεύουν το πολύ 5% της Προσφοράς (εξαιρουμένης της άσκησης του δικαιώματος υπέρ-κατανομής).

Πληροφορίες διανομέα

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων: α) της οδηγίας 2014/65 / ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τροποποιήθηκε ("MiFID II") · β) τα άρθρα 9 και 10 της εξουσιοδοτημένης οδηγίας (ΕΕ) 2017/593 της Επιτροπής που συμπληρώνει τη MiFID II · και (γ) τα μέτρα τοπικής μεταφοράς (μαζί, οι "απαιτήσεις διακυβέρνησης") και αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης, είτε προέρχεται από αδικοπραξία, σύμβαση ή άλλως, ότι κάθε «παραγωγός» (όπως ορίζεται στις Απαιτήσεις Διακυβέρνησης) Από την άποψη αυτή, οι μετοχές που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») αποτέλεσαν αντικείμενο διαδικασίας έγκρισης, κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές προσδιορίστηκαν ως: (i) συμβατές με μια τελική αγορά-στόχος επενδυτών λιανικής και επενδυτών που πληρούν τα κριτήρια των επαγγελματιών πελατών και των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένων, όπως ορίζεται στην οδηγία MiFID II · και (ii) είναι επιλέξιμα για διανομή μέσω όλων των διαύλων διανομής, όπως επιτρέπεται από τη MiFID II (η «Εκτίμηση της Στόχειας Αγοράς»). Παρά την εκτίμηση της αγοράς-στόχου, οι διανομείς πρέπει να σημειώσουν ότι: η τιμή των Προσφερόμενων Μετοχών ενδέχεται να μειωθεί και οι επενδυτές ενδέχεται να χάσουν μέρος ή το σύνολο της επένδυσής τους. οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν προσφέρουν εγγυημένο εισόδημα ή εγγύηση κεφαλαίου. μια επένδυση στις Προσφερόμενες Μετοχές είναι κατά τα άλλα κατάλληλη μόνο για επενδυτές οι οποίοι δεν απαιτούν εγγυημένο εισόδημα ή εγγύηση κεφαλαίου, οι οποίοι (μόνοι ή με τη συνδρομή ενός οικονομικού συμβούλου ή άλλου ) είναι σε θέση να εκτιμήσουν τα οφέλη και τους κινδύνους μιας τέτοιας επένδυσης και να διαθέτουν επαρκείς πόρους για να υποστηρίξουν οποιεσδήποτε απώλειες μπορεί να προκύψουν.

Η εκτίμηση της αγοράς-στόχων δεν θίγει τις απαιτήσεις των συμβατικών, νομικών ή κανονιστικών περιορισμών πώλησης που ισχύουν για την Προσφορά.

Για όλες τις προθέσεις και σκοπούς, η εκτίμηση της αγοράς-στόχου δεν συνιστά: α) εκτίμηση για έναν συγκεκριμένο πελάτη της καταλληλότητας ή της καταλληλότητας για τους σκοπούς της MiFID II · ή (β) σύσταση προς οποιονδήποτε επενδυτή ή ομάδα επενδυτών να επενδύσει, να αγοράσει ή να αναλάβει δράση με άλλο τρόπο σε σχέση με τις Προσφερόμενες Μετοχές.

Κάθε διανομέας είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της δικής του αξιολόγησης της αγοράς-στόχου για τις Προσφερόμενες Μετοχές και για τον προσδιορισμό των κατάλληλων διαύλων διανομής.

1 Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες μετοχές που κατέχονται με σκοπό την ενδεχόμενη παράδοση πρόσθετων μετοχών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Προσφοράς Ανοικτής Τιμής.

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